Sinopsis Majutsushi Orphen Hagure Tabi/魔術士オーフェンはぐれ旅/Sorcerous Stabber Orphen: Dalam dunia sihir dan monster, Krylancelo Finrandi dan saudara perempuannya, Azalie Cait-Sith, pernah menjanjikan siswa sihir, keajaiban di Tower of Fangs yang terkenal. Tapi eksperimen yang salah melengkung penampilan Azalie, menjebaknya dalam bentuk naga.
Penatua di menara – lebih tertarik untuk melestarikan reputasi mereka daripada kehidupan siswa mereka – membuat Azalie yang berubah dan menutupi insiden itu. Marah, Krylancelo menyerang sendiri, mengambil nama baru “Orphen” dan bersumpah untuk mengembalikan Azalie ke keadaan normalnya.
Lima tahun kemudian, pencarian Orphen terhenti. Sebuah pertemuan kebetulan membawanya berhadapan muka dengan Azalie lagi, tetapi dia masih tidak memiliki cara untuk mengembalikan tubuhnya. Dan dengan sekelompok penyihir yang bermusuhan memburunya, dia mungkin kehabisan waktu. Masa lalu dan sekarang bertabrakan ketika Orphen mencoba menemukan cara menyelamatkan Azalie dari mantan guru dan teman mereka.
